Groupe BPCE
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Emissions pour les institutionnels

Emissions institutionnelles

2019

Final Terms des émissions de titres senior préférés du programme EMTN de BPCE

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou le site de l' AMF, Emetteur BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0013464930 2019-56 04/11/2019
FR0013462439 2019-54 28/11/2019
FR0013454246 2019-49 21/10/2019
FR0013444940 2019-46 06/09/2019
FR0013442480 2019-43 23/08/2019
FR0013426905 2019-36 24/06/2019
FR0013426897 2019-35 24/06/2019
FR0013426889 2019-34 24/06/2019
FR0013420890 2019-31 23/05/2019
FR0013413408 2019-28 (notice aux porteurs) 30/04/2019
FR0013416583 2019-30 30/04/2019
FR0013414166 2019-29 15/04/2019
FR0013413408 2019-28 10/04/2019
FR0013411360 2019-26 29/03/2019
FR0013410222 2019-25 25/03/2019
FR0013409794 2019-24 21/03/2019
FR0013409703 2019-22 20/03/2019
FR0013405628 2019-21 08/03/2019
FR0013405222 2019-19 04/03/2019
FR0013405420 2019-20 01/03/2019
FR0013404845 2019-18 27/02/2019
FR0013404464 2019-17 25/02/2019
FR0013404290 2019-16 25/02/2019
FR0013400298 2019-15 08/02/2019
FR0013399292 2019-11 31/01/2019
FR0013399268 2019-10 31/01/2019
FR0013398898 2019-08 30/01/2019
FR0013398732 2019-07 29/01/2019
FR0013398385 2019-05 24/01/2019
FR0013397304 2019-03 18/01/2019
FR0013396447 2019-02 15/01/2019
FR0013393493 2019-01 11/01/2019

Final Terms des émissions de titres senior non-préférés du programme EMTN de BPCE

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou le site de l' AMF, Emetteur BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0013455540 2019-52 24/10/2019
FR0013412343 2019-27 Tranche 2 09/09/2019
FR0013429073 2019-40 26/06/2019
FR0013426954 2019-39 24/06/2019
FR0013426939 2019-38 24/06/2019
FR0013426921 2019-37 24/06/2019
FR0013412343 2019-27 01/04/2019
FR0013398971 2019-09 30/01/2019

Final Terms des émissions de titres subordonnés du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0000209793 Avis aux porteurs 16/07/2019

2018

Final Terms des émissions de titres senior préférés du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0013386943 2018-35 18/12/2018
FR0013378874 2018-34 31/10/2018
FR0013350907 2018-19 19/07/2018
FR0013350188 2018-18 18/07/2018
FR0013371028 2018-31 11/10/2018
FR0013367406 2018-28 26/09/2018
FR0013365608 2018-27 21/09/2018
FR0013358405 2018-26 11/09/2018
FR0013357456 2018-25 04/09/2018
FR0013357191 2018-24 29/08/2018
FR0013357035 2018-23 28/08/2018
FR0013352119 2018-21 27/07/2018
FR0013352085 2018-20 27/07/2018
FR0013343225 2018-17 21/06/2018
FR0013342987 2018-16 19/06/2018
FR0013372307 2018-32 18/10/2018
FR0013342672 2018-15 18/06/2018
FR0013342649 2018-14 14/06/2018
FR0013342250 2018-13 13/06/2018
FR0013341377 2018-12 10/06/2018
FR0013319753 2018-06 26/02/2018
FR0013311552 2018-03 23/01/2018

Final Terms des émissions de titres senior non-préférés du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0013368123 2018-30 28/09/2018
FR0013368115 2018-29 28/09/2018
FR0013332616 2018-11 10/05/2018
FR0013323672 2018-07 Tranche 2 02/05/2018
FR0013328465 2018-10 15/04/2018
FR0013323664 2018-08 22/03/2018
FR0013323672 2018-07 22/03/2018
FR0013312501 2018-05 30/01/2018
FR0013312493 2018-04 30/01/2018
FR0013309317 2018-01 10/01/2018

2017

Final Terms des émissions de titres senior préférés du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0013287489 2017-36 19/10/2017
FR0013277761 2017-35 31/08/2017
FR0013269347 2017-32 27/07/2017
FR0013270832 2017-34 27/07/2017
FR0013269586 2017-33 20/07/2017
FR0013261187 2017-28 27/06/2017
FR0013258753 2017-23 29/05/2017
FR0013257565 2017-22 24/05/2017
FR0013253614 2017-21 05/05/2017
FR0013253549 2017-20 05/05/2017
FR0013252129 2017-18 24/04/2017
FR0013252426 2017-19 21/04/2017
FR0013245271 2017-11 03/04/2017
FR0013246675 2017-17 29/03/2017
FR0013246105 2017-15 27/03/2017
FR0013244373 2017-10 15/03/2017
FR0013238722 2017-04 23/02/2017
FR0013233459 2017-03 30/01/2017
FR0013233400 2017-02 27/01/2017

Final Terms des émissions de titres senior non-préférés du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0013241130 2017-08 Tr 2 07/04/2017
FR0013245610 2017-14 30/03/2017
FR0013246493 2017-16 28/03/2017
FR0013245297 2017-13 21/03/2017
FR0013245289 2017-12 21/03/2017
FR0013241130 2017-08 09/03/2017
FR0013231743 2017-01 18/01/2017

2016

Final Terms des émissions de titres senior du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0013219433 2016-40 17/11/2016
FR0013219409 2016-39 17/11/2016
FR0013202603 2016-32 06/10/2016
FR0013204468 2016-34 05/10/2016
FR0013204476 2016-33 05/10/2016
FR0013186913 2016-30 04/07/2016
FR0013184082 2016-29 21/06/2016
FR0013183704 2016-28 20/06/2016
FR0013183241 2016-27 16/06/2016
FR0013182037 2016-25 14/06/2016
FR0013182243 2016-26 10/06/2016
FR0013176260 2016-22 27/05/2016
FR0013174687 2016-21 20/05/2016
FR0013161148 2015-01 Tr2 29/04/2016
FR0013154986 2016-18 26/04/2016
FR0013154523 2016-17 21/04/2016
FR0013154010 2016-16 18/04/2016
FR0013150067 2016-15 15/04/2016
FR0013144086 2016-14 06/04/2016
FR0013142023 2016-12 30/03/2016
FR0013136181 2016-09 17/03/2016
FR0013110103 2016-06 04/02/2016
FR0013108974 2016-05 02/02/2016
FR0013094836 2016-02 20/01/2016

Final Terms des émissions de titres subordonnés du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0013179736 2016-24 03/06/2016
FR0013162591 2016-20 03/05/2016
FR0013155009 2016-19 22/04/2016
FR0013137791 2016-11 17/03/2016
FR0013135050 2016-07 17/03/2016

2015

Final Terms des émissions de titres senior du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0013067170 2015-40 14/12/2015
FR0012961910 2015-29 01/10/2015
FR0012648574 2015-16 30/03/2015
FR0012635639 2015-14 26/03/2015
FR0012612653 2015-12 13/03/2015
FR0012454437 2015-05 22/01/2015
FR0012433878 2015-03 14/01/2015
FR0012431393 2015-01 13/01/2015

Final Terms des émissions de titres subordonnés du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0013063385 2015-37 30/11/2015

Prospectus stand alone des émissions de titres subordonnés de BPCE

Code ISIN
FR0012971059
Montant émis
CHF 50.000.000,00
Date de règlement
29/09/2015
Durée
10 ans
Code ISIN
FR0012971059 (PDF - 443,3 kB)
Montant émis
CHF 50.000.000,00
Date de règlement
29/09/2015
Durée
10 ans
Prix
100,00%
Taux d'intérêt
1,934% par an
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
visa of the AMF n°15-502 on 25/09/2015
Communiqué
Communiqué (PDF - 328,9 kB)
Code ISIN
FR0012799187
Montant émis
SGD 150,000,000
Date de règlement
17/12/2015
Durée
10 ans
Code ISIN
FR0012799187 (PDF - 503,4 kB)
Montant émis
SGD 150,000,000
Date de règlement
17/12/2015
Durée
10 ans
Prix
100,00%
Taux d'intérêt
4,45% par an jusqu’au 17 décembre 2020 (exclu). A partir du 17 décembre 2020, SGD Swap Offer Rate 5 ans plus 2,16% par an
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
Visa of the AMF n°15-275 on 15/06/2015
Communiqué
Communiqué (PDF - 186,6 kB)
Code ISIN
FR0012758159
Montant émis
USD 130,000,000
Date de règlement
01/06/2015
Durée
30 ans
Code ISIN
FR0012758159 (PDF - 483,9 kB)
Montant émis
USD 130,000,000
Date de règlement
01/06/2015
Durée
30 ans
Prix
100%
Taux d'intérêt
5,35% par an
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
Visa of the AMF n°15-228 on 28/05/2015
Communiqué
Communiqué (PDF - 185,6 kB)
Code ISIN
FR0012698108
Montant émis
USD 130,000,000
Date de règlement
29/04/2015
Durée
20 ans
Code ISIN
FR0012698108 (PDF - 436,1 kB)
Montant émis
USD 130,000,000
Date de règlement
29/04/2015
Durée
20 ans
Prix
98,081% pour USD 100,000,000 et 97,767% pour USD 30,000,000
Taux d'intérêt
4,625% par an
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
visa of the AMF n°15-167 on 27/04/2015
Communiqué
Communiqué (PDF - 185,5 kB)
Code ISIN
FR0012674935
Montant émis
USD 270,000,000
Date de règlement
17/04/2015
Durée
20 ans
Code ISIN
FR0012674935 (PDF - 426,4 kB)
Montant émis
USD 270,000,000
Date de règlement
17/04/2015
Durée
20 ans
Prix
98,353 %
Taux d'intérêt
4,625 % par an
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal visa AMF n° 15-156 en date du 15 avril 2015
Cotation
Euronext Paris
Communiqué
Communiqué (PDF - 185 kB)
Code ISIN
FR0012637379
Montant émis
CNY 750,000,000
Date de règlement
26/03/2015
Durée
10 ans
Code ISIN
FR0012637379 (PDF - 464,1 kB)
Montant émis
CNY 750,000,000
Date de règlement
26/03/2015
Durée
10 ans
Prix
99,9983%
Taux d'intérêt
5,75% par an jusqu’au 26 mars 2020 (exclu). A partir du 26 mars 2020, taux CNH Hibor 1 an plus 1,2466%
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
visa of the AMF n°15-106 on 24/03/2015
Communiqué
Communiqué (PDF - 187,8 kB)
Code ISIN
FR0012633345
Montant émis
EUR 375,000,000
Date de règlement
24/03/2015
Durée
10 ans
Code ISIN
FR0012633345 (PDF - 426,5 kB)
Montant émis
EUR 375,000,000
Date de règlement
24/03/2015
Durée
10 ans
Prix
99,270%
Taux d'intérêt
2,25% par an
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
visa of the AMF n°15-101 on 20/03/2015
Communiqué
Communiqué (PDF - 184,1 kB)

2014

Final Terms des émissions du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0012200244 2014-16 tr2 06/10/2014
FR0012172369 2014-81 19/09/2014
FR0012129831 2014-17 tr2 04/09/2014
FR0012044618 2014-70 24/07/2014
FR0012030468 2014-68 16/07/2014
FR0012007458 2014-66 02/07/2014
FR0011991504 2014-65 27/06/2014
FR0011978287 2014-61 20/06/2014
FR0011915321 2014-55 22/05/2014
FR0011789486 2014-30 21/03/2014
FR0011781764 2014-27 17/03/2014
FR0011734961 2014-18 14/02/2014
FR0011741909 2014-17 12/02/2014
FR0011726942 2014-16 07/02/2014
FR0011689579 2014-05 20/01/2014

Emissions stand alone de BPCE

Code ISIN
FR0012174597
Montant émis
EUR 410,000,000
Date de règlement
30/09/2014
Durée
10 ans
Code ISIN
FR0012174597 (PDF - 430,6 kB)
Montant émis
EUR 410,000,000
Date de règlement
30/09/2014
Durée
10 ans
Prix
99,563 %
Taux d'intérêt
2,875 % par an
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
Visa of the AMF n°14-519 on 25/09/2014
Communiqué
Communiqué (PDF - 30,6 kB)
Code ISIN
FR0012018851
Montant émis
EUR 1,000,000,000
Date de règlement
08/07/2014
Durée
15 ans
Code ISIN
FR0012018851 (PDF - 481,8 kB)
Montant émis
EUR 1,000,000,000
Date de règlement
08/07/2014
Durée
15 ans
Date de remboursement
08/07/2026
Prix
99,605%
Taux d'intérêt
2,75% par an jusqu’au 8 juillet 2021. Ensuite, taux mid-swap 5 ans plus 1,83% par an.
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
Visa of the AMF n°14-360 on 04/07/2014
Communiqué
Communiqué (PDF - 34,1 kB)
Code ISIN
FR0011855287
Montant émis
GBP 750,000,000
Date de règlement
16/04/2014
Durée
15 ans
Code ISIN
FR0011855287 (PDF - 444,1 kB)
Montant émis
GBP 750,000,000
Date de règlement
16/04/2014
Durée
15 ans
Date de remboursement
16/04/2029
Prix
99,715%
Taux d'intérêt
5,25%
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
n°14-149 AMF visa on 14/04/2014
Communiqué
Communiqué (PDF - 30,7 kB)

2013

Final Terms des émissions du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0011678341 2013-80 02/01/2014
FR0011575463 2013-57 26/09/2013
FR0011390921 2013-03 tr2 25/09/2013
FR0011565944 2013-52 12/09/2013
FR0011496538 2013-32 27/05/2013
FR0011390921 2013-03 25/01/2013
FR0011393701 2013-06 23/01/2013
FR0011391945 2013-05 22/01/2013
FR0011394956 2013-08 25/01/2013
FR0011383447 2013-01 08/01/2013

Emissions stand alone de BPCE

Code ISIN
FR0011538222
Montant émis
EUR 1,000,000,000
Date de règlement
18/07/2013
Durée
10 ans
Code ISIN
FR0011538222 (PDF - 371,9 kB)
Montant émis
EUR 1,000,000,000
Date de règlement
18/07/2013
Durée
10 ans
Date de remboursement
18/07/2023
Prix
100%
Taux d'intérêt
4,625%
Remboursement du capital
Remboursment à l'échéance du nominal
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
n°13-366 AMF visa on 16/07/2013
Communiqué
Communiqué (PDF - 36,5 kB)

Archives

2012

Final Terms des émissions du programme EMTN de BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0011334366 2012-39 28/09/2012
FR0011322742 2012-37 18/09/2012
FR0011280056 2012-26 06/07/2012
FR0011197409 2012-06 tr3 04/05/2012
FR0011197409 2012-6 tr2 27/03/2012
FR0011197409 2012-06 10/02/2012

Emissions stand alone de BPCE

Code ISIN
FR0011261114
Montant émis
EUR 242,369,000
Date de règlement
13/07/2012
Durée
8 ans
Code ISIN
FR0011261114 (PDF - 257,6 kB)
Montant émis
EUR 242,369,000
Date de règlement
13/07/2012
Durée
8 ans
Date de remboursement
13/07/2020
Prix
100%
Taux de rendement actuariel
3,30%
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal augmenté d'une prime de 29,659 euros
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
n°12-244 AMF visa on 05/06/2012
Avis financier
June 2012 (PDF - 31,4 kB)
Communiqué
Communiqué (PDF - 121,8 kB)

2011

Final Terms des émissions du programme EMTN de BPCE

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de l' AMF, Emetteur : BPCE

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0011116037 2011-24 23/09/2011
FR0010989079 2011-01 21/01/2011

Emissions stand alone de BPCE en 2011

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou le site de l' AMF, Emetteur BPCE

Code ISIN
FR0011142041
Montant émis
EUR 337,984,000
Date de règlement
16/12/2011
Durée
8 ans
Code ISIN
FR0011142041 (PDF - 246 kB)
Montant émis
EUR 337,984,000
Date de règlement
16/12/2011
Durée
8 ans
Date de remboursement
16/12/2019
Prix
100 %
Taux de rendement actuariel
4,04 %
Remboursement du capital
"Remboursement à l'échéance du nominal augmenté d'une prime de 37,2786 euros, soit 137,2786 euros par
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
n°11-532 AMF visa on 16/11/2011
Communiqué
Communiqué (PDF - 31,7 kB)
Code ISIN
FR0011102615
Montant émis
EUR 203,270,000
Date de règlement
07/10/2011
Durée
8 ans
Code ISIN
FR0011102615 (PDF - 238,4 kB)
Montant émis
EUR 203,270,000
Date de règlement
07/10/2011
Durée
8 ans
Date de remboursement
07/10/2019
Prix
100%
Taux de rendement actuariel
4.00%
Remboursement du capital
"Remboursement à l'échéance du nominal augmenté d'une prime de 36,8569 euros, soit 136,8569 euros par obligation."
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
n°11-393 AMF visa on 06/092011
Communiqué
Communiqué (PDF - 31,7 kB)
Code ISIN
FR0010988436
Montant émis
EUR 374,597,000
Date de règlement
11/02/2011
Durée
8 ans
Code ISIN
FR0010988436 (PDF - 246,8 kB)
Montant émis
EUR 374,597,000
Date de règlement
11/02/2011
Durée
8 ans
Date de remboursement
11/02/2019
Prix
100 %
Taux de rendement actuariel
4.00 %
Remboursement du capital
Remboursement à l'échéance du nominal augmenté d'une prime de 36,8570 euros, soit 136,8570 euros par obligation.
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
n°11-009 AMF visa on 11/01/2011
Communiqué
Communiqué (PDF - 31,5 kB)

2010

Emissions stand alone de BPCE en 2010

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de l' AMF, Emetteur : BPCE

Code ISIN
FR0010960203
Montant émis
EUR 112,386,000
Date de règlement
17/12/2010
Durée
10 ans
Code ISIN
FR0010960203 (PDF - 242 kB)
Montant émis
EUR 112,386,000
Date de règlement
17/12/2010
Durée
10 ans
Date de remboursement
17/12/2020
Prix
100 %
Taux de rendement actuariel
3.8%
Remboursement du capital
remboursement à l'échéance du nominal augmenté d'une prime de 45,202 euros par obligation
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
n° 10-404 AMF visa on 16/11/2010
Communiqué
Communiqué (PDF - 31,6 kB)
Code ISIN
FR0010900027
Montant émis
EUR 283,921,000
Date de règlement
04/06/2010
Durée
10 ans et 4 semaines
Code ISIN
FR0010900027 (PDF - 246 kB)
Montant émis
EUR 283,921,000
Date de règlement
04/06/2010
Durée
10 ans et 4 semaines
Date de remboursement
02/07/2020
Prix
99,697 %
Taux de rendement actuariel
4.03%
Remboursement du capital
remboursement à l'échéance du nominal augmenté d'une prime de 148,451 euros par obligation.
Cotation
Euronext Paris
Autre Information
n° 10-157 AMF visa on 01/06/2010
Avis financier
June 2010 (PDF - 55,3 kB)

2009

Caractéristiques des émissions Tier 1 hybrides de BPCE réalisées en août 2009

Exchange Offering Memorandum document pdf - 1,1 MB

4 août 2009 : BPCE annonce les résultats des offres d’échange de titres de Tier 1 de Natixis contre des titres émis par BPCE document pdf - 140,4 kB

6 juillet 2009 : BPCE lance sept Offres d'échange visant des titres Tier1 de Natixis document pdf - 72,3 kB

Code ISIN
US05571AAA34 (144A) / USF11494AA36 (Reg S)
Montant émis
USD 443,690,000
Date de règlement
X
Durée
Perpétuelle
Code ISIN
US05571AAA34 (144A) / USF11494AA36 (Reg S) (PDF - 420,5 kB)
Montant émis
USD 443,690,000
Date de règlement
X
Durée
Perpétuelle
Date de remboursement
30/09/2019
Prix
100 %
Date de remboursement anticipé
06/08/2009
Remboursement du capital
100 % du nominal
Cotation
Bourse de Luxembourg

Call Notice US05571AAA34 document pdf - 121,4 kB

Code ISIN
FR0010777524
Montant émis
EUR 374,450,000
Date de règlement
X
Durée
Perpétuelle
Code ISIN
FR0010777524 (PDF - 420,5 kB)
Montant émis
EUR 374,450,000
Date de règlement
X
Durée
Perpétuelle
Date de remboursement
30/09/2019
Prix
100 %
Date de remboursement anticipé
06/08/2009
Remboursement du capital
100 % du nominal
Cotation
Bourse de Luxembourg
Lead manager
BNP Paribas, Natixis

Call Notice FR0010777524 document pdf - 117,6 kB

2008

Final Terms 2008

Code ISIN Numéro de série Date de règlement
FR0010622845 540 06/06/2008
FR0010620369 539 05/06/2008