Natixis accompagne la naissance d’un leader mondial
Natixis a conseillé Banijay pour l’opération de fusions-acquisitions (M&A) lui permettant d’acquérir Endemol Shine Group pour donner naissance au leader mondial indépendant de la production et de la distribution de contenus.
Spécificité de cette opération : il s’agissait pour Banijay Group d’acquérir un actif deux fois plus gros que le sien. Associée à Deutsche Bank et à la Société Générale, Natixis a ainsi assumé le financement intégral de la dette financière, soit 2,4 Md€.
Natixis démontre ainsi sa capacité à gérer des opérations d'acquisition de tailles significatives au-delà des seuls volets financiers. En facilitant la mise en relation des différentes parties prenantes et en utilisant tous les savoir-faire de la banque, elle a accompagné Banijay Group à toutes les étapes avec agilité et rapidité. Elément-clé de réussite : la relation de confiance qui existe entre les deux partenaires puisque Natixis accompagne le développement de Banijay depuis l’origine.